نستله تعلن عن نتائجها المالية لعام 2022

• ارتفع إجمالي المبيعات المعلنة بنسبة 8.4% إلى 94.4 مليار فرنك سويسري. وأثّر صافي عمليات الاستحواذ إيجاباً بنسبة 1.1%، بينما بلغ معدل التأثير السلبي لأسعار الصرف الأجنبي على المبيعات 0.9%.
• بلغ النمو العضوي 8.3%، في حين ارتفع معدل التسعير إلى 8.2%، مما يعكس التضخم الكبير في التكلفة. وكان معدل النمو الداخلي الفعلي إيجابياً واستقر عند 0.1%. وسجلت المجموعة نمواً عضوياً واسع النطاق شمل معظم المناطق الجغرافية والفئات.
• بلغ هامش الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية 17.1% بانخفاض قدره 30 نقطة أساس حسب النتائج المعلنة و 40 نقطة أساس بالعملة الثابتة. وبقي هامش الأرباح التجارية التشغيلية دون تغيير عند 14.0%.
• وارتفعت الأرباح الأساسية للسهم بنسبة 9.4% بالعملة الثابتة وبنسبة 8.4% حسب النتائج المعلنة لتصل إلى 4.80 فرنك سويسري. وانخفضت ربحية السهم بنسبة 43.5% إلى 3.42 فرنك سويسري بحسب النتائج المعلنة، ويعكس ذلك المكاسب المحققة من بيع أسهم لوريال في عام 2021.
• بلغ التدفق النقدي الحر 6.6 مليار فرنك سويسري، حيث ازداد رأس المال العامل مؤقتاً في ضوء قيود سلسلة التوريد وبقيت النفقات الرأسمالية فوق مستوياتها التاريخية.
• يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.95 فرنك سويسري للسهم الواحد بزيادة قدرها 15 سنتيماً. وفي حال الموافقة، سيكون هذا العام الثامن والعشرين على التوالي الذي تحقق فيه الشركة زيادة في توزيعات الأرباح. وبذلك يكون قد تم إعادة 18.2 مليار فرنك سويسري إلى المساهمين في عام 2022 من خلال مزيج من توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
• توقعات العام 2023: نتوقع ارتفاعاً في النمو العضوي للمبيعات بنسبة تتراوح بين 6% و8%، وتحسن هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي بمعدل يتراوح بين 17.0% و17.5%. ونتوقع ارتفاع الأرباح الأساسية للسهم الواحد بالعملة الثابتة بين 6% و10%.
• تأكيد الأهداف لعام 2025: نتوقع ارتفاعاً مستداماً متوسطاً من خانة واحدة في النمو العضوي للمبيعات وتحسن نطاق هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي من 17.5% إلى 18.5% بحلول عام 2025. ونتوقع ارتفاع الأرباح السنوية الأساسية للسهم الواحدة بالعملة الثابتة بمعدل يتراوح بين 6 % إلى 10%.

 

تعليقاً على النتائج المالية، قال مارك شنايدر، الرئيس التنفيذي لشركة نستله: "شهد العام الماضي العديد من التحديات التي فرضت خيارات صعبة على العائلات والمجتمعات والشركات. وارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، واشتدت ضغوط تكلفة المعيشة، وتأثر العالم بالتوترات الجيوسياسية في مختلف أرجائه.

ورغم كل شيء، برهن فريق ’نستله‘ بأكمله عن جدارته في مواجهة هذه الظروف الصعبة. وقد سجلنا نمواً عضوياً قوياً، وحافظت هوامش أرباحنا على مرونتها، وشهدت ربحية السهم الأساسية تطوراً ملحوظاً. وفي الوقت نفسه، حرصنا على تأمين الوصول إلى المنتجات المغذية والعروض المدروسة في جميع أنحاء العالم.

كما شددنا خلال عام 2022 على استراتيجيتنا طويلة الأمد في مجال التغذية، والتي تتمحور في صميمها حول تأمين منتجات جيدة الأفراد وللكوكب. واتخذنا كذلك إجراءات مهمة لتعزيز ممارساتنا التسويقية المسؤولة والرائدة على مستوى القطاع، إلى جانب اعتماد الشفافية بشأن القيمة الغذائية لمحفظة منتجاتنا العالمية. وأحرزنا تقدماً في تنفيذ خارطة طريق المناخ الخاصة بنا.

وبالنظر إلى عام 2023، نتوقع عاماً آخر حافلاً بالنمو العضوي القوي، مع التركيز على استعادة هامش أرباحنا الإجمالي، وتكثيف استثماراتنا التسويقية، وزيادة التدفق النقدي الحر. ان نموذج ’نستله‘ لخلق القيمة يؤهلنا بقوة لبلوغ أهدافنا لعام 2025، وتحقيق عوائد موثوقة ومستدامة للمساهمين".

نتائج المجموعة:

 

	كامل المجموعة	أمريكا الشمالية	أوروبا	آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا	أمريكا اللاتينية	الصين العظمى	نسبرسو	نستله هيلث ساينس	الأعمال الأخرى
مبيعات السنة المالية 2022 (مليون فرنك سويسري)	94 424	26 328	19 128	18 484	11 819	5 351	6 448	6 602	264
مبيعات السنة المالية 2021 (مليون فرنك سويسري)*	87 088	23 693	18  794	17 894	10 086	5 175	6 418	4 822	206
النمو الداخلي الفعلي**	0.1%	- 1.3%	0.9%	0.1%	1.5%	1.0%	- 1.7%	0.6%	25.2%
التسعير**	8.2%	11.6%	6.4%	8.1%	11.6%	2.5%	5.2%	3.4%	3.2%
النمو العضوي**	8.3%	10.3%	7.2%	8.2%	13.1%	3.5%	3.5%	4.0%	28.4%
صافي عمليات الاندماج والاستحواذ**	1.1%	- 3.8%	2.1%	- 0.1%	0.1%	0.0%	- 0.3%	31.5%	0.0%
سعر صرف العملات الأجنبية**	- 0.9%	4.7%	- 7.6%	-4.9%	4.0%	- 0.1%	- 2.7%	1.5%	- 0.1%
نمو المبيعات المعلن	8.4%	11.1%	1.8%	3.3%	17.2%	3.4%	0.5%	36.9%	28.3%
هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي للسنة المالية 2022	17.1%	21.0%	16.4%	22.9%	21.2%	16.1%	21.5%	13.6%	-6.1%
هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي للسنة المالية 2021*	17.4%	20.3%	18.3%	24.0%	21.9%	13.5%	23.0%	13.6%	-15.6%

* * تم تعديل أرقام عام 2021 بعد قرار الهيكلية الجديدة للمناطق الذي قاد إلى تأسيس منطقة أمريكا الشمالية ومنطقة الصين العظمى في 1 يناير 2022. وتضم منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا كلاً من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي كانت سابقاً ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.** تم استثناء نتائج منطقة روسيا من أرقام النمو الداخلي الفعلي والتسعير والنمو العضوي، مع تأثير مماثل على صافي عمليات الاندماج والاستحواذ وسعر الصرف الأجنبي

مبيعات المجموعة

بلغ النمو العضوي 8.3%، في حين ارتفع معدل التسعير إلى 8.2%، مما يعكس التضخم الكبير في التكلفة. وكان معدل النمو الداخلي الفعلي إيجابياً واستقر عند 0.1%، على خلفية أساس المقارنة المرتفع في العام 2021 وقيود التوريد وإجراءات تحسين المحفظة.

وبلغ النمو العضوي في الأسواق المتقدمة 7.1%، مدفوعاً بمعدل التسعير. بينما بلغ النمو العضوي في الأسواق الناشئة 10.0%، مدعوماً بمعدل التسعير والنمو الداخلي الفعلي.

وبالنسبة لفئات المنتجات، ساهمت أغذية "بورينا" للحيوانات الأليفة بالدور الأكبر في النمو العضوي، مدعومةً بالزخم المستمر لعلاماتها القائمة على العلوم والتي تضم "بورينا برو بلان" و"بورينا ون" و"فانسي فيست"، إلى جانب المنتجات البيطرية. وسجلت مبيعات منتجات القهوة نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، مدفوعاً بالمساهمات الواسعة عبر مختلف العلامات التجارية والمناطق الجغرافية، والانتعاش القوي لقنوات مبيعات منتجات الاستهلاك خارج المنزل. ونمت مبيعات منتجات ستاربكس بنسبة 12.9% لتصل قيمتها إلى 3.6 مليار فرنك سويسري، محققة مبيعات إضافية بقيمة تفوق قيمتها 1.5 مليار فرنك سويسري مقارنة بعام 2018. وشهدت منتجات أغذية الرضّع نمواً من خانتين، مع مساهمات واسعة النطاق عبر مختلف المناطق الجغرافية والعلامات التجارية. وحققت مبيعات منتجات الحلويات نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، مدعومة بالنمو القوي لمبيعات كيت كات والمنتجات الموسمية والعلامات التجارية المحلية الرئيسية. وسجلت منتجات الحليب نمواً متوسطاً من خانة واحدة نظراً لاستمرار الطلب على مبيضات القهوة والحليب المدعّم معقول التكلفة ومنتجات المخبوزات المنزلية. بينما سجلت منتجات المياه نمواً من خانتين، مع انخفاض المبيعات في الربع الرابع نتيجة القيود المؤقتة المفروضة على الكمية. وسجلت الأطباق الجاهزة ومنتجات الطهي نمواً منخفضاً من خانة واحدة نظراً لأساس المقارنة المرتفع لعام 2021، مع استمرار الطلب القوي على منتجات "ماجي". وحققت مبيعات منتجات الأغذية النباتية والقائمة على الأعشاب نمواً متوسطاً من خانة واحدة. وواصلت "جاردن جورميه" في أوروبا تحقيق نمو من خانتين، بينما تأثرت مبيعات "سويت إيرث" في أمريكا الشمالية بتحسين وحدة حفظ مخزون المنتج (SKU). وسجلت "نستله هيلث ساينس"(علوم الصحة) نمواً متوسطاً من خانة واحدة، مدعومة بمنتجات التغذية الطبية ومنتجات مقاومة الشيخوخة.

وعلى صعيد القنوات، سجلت مبيعات التجزئة نمواً عضوياً قوياً مستقراً بنسبة 7.2%. وارتفعت مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية بنسبة 9.2% لتصل إلى 15.8% من إجمالي مبيعات المجموعة. وبلغ النمو العضوي لقنوات مبيعات منتجات الاستهلاك خارج المنزل 23.5%، لتتخطى المبيعات الأرقام المسجلة في عام 2019. وسجل معدل النمو الداخلي الفعلي لقنوات مبيعات منتجات الاستهلاك خارج المنزل في الربع الرابع 2022 نمواً متوسطاً من خانة واحدة نتيجة التطبيع بعد الجائحة.

وأسهم صافي عمليات الاستحواذ بزيادة المبيعات بنسبة 1.1%، لاسيّما الاستحواذ على العلامات التجارية الرئيسية التابعة لشركة "ذا بونتيفولكومباني" و"أورجين". وبلغ معدل التأثير السلبي لأسعار الصرف الأجنبي على المبيعات -0.9%. وارتفع إجمالي المبيعات المعلنة بنسبة 8.4% ليصل إلى 94.4 مليار فرنك سويسري.

الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية

ارتفعت الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية بنسبة 6.5% لتصل إلى 16.1 مليار فرنك سويسري. وانخفض هامش الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية بقيمة 30 نقطة أساس ليصل إلى 17.1% حسب النتائج المعلنة وبواقع 40 نقطة أساس بالعملة الثابتة، مما يعكس التضخم الكبير في التكلفة.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 2.5% إلى 42.7 مليار فرنك سويسري. وانخفض هامش الربح الإجمالي بمقدار 260 نقطة أساس ليصل إلى 45.2%، ما يعكس التضخم واسع النطاق في تكاليف السلع والتعبئة والتغليف والشحن والطاقة. وارتفع تأثير تضخم التكاليف في النصف الثاني من العام ليعكس ارتفاع تكاليف منتجات الحليب والحبوب والطاقة. وساهم ارتفاع الأسعار ونمو المبيعات وكفاءة العمليات التشغيلية في تعويض تأثير تضخم التكاليف.

وتحسنت تكاليف التوزيع كنسبة مئوية من المبيعات بفعل تصفية أعمال علامات نستله ووترز في أمريكا الشمالية.

وانخفضت حصة المصاريف الإدارية والتسويقية من المبيعات بنسبة 2.6% لتصل إلى 16.8 مليار فرنك سويسري. وانخفضت المصاريف التسويقية الموجهة للمستهلكين بشكل مؤقت عقب انخفاض مستوى الأنشطة الترويجية والتسويقية ضمن سلاسل التوريد. وارتفعت المصاريف التسويقية الموجهة للمستهلكين في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول. وتحسنت المصروفات الإدارية كنسبة مئوية من المبيعات بفضل نهج ضبط التكاليف.

وارتفعت نفقات عمليات إعادة الهيكلة وصافي البنود التجارية الأخرى بقيمة 2.9 مليار فرنك سويسري، وهذا أدنى قليلاً من العام السابق. ونتيجة لذلك، انخفضت الأرباح التجارية التشغيلية بنسبة 8.5% لتصل إلى 13.2 مليار فرنك سويسري، بينما استقر هامش الأرباح التجارية التشغيلية على المعدل المعلن في نتائج العام السابق عند 14.0%.

صافي النفقات المالية وضريبة الدخل

ارتفع صافي النفقات المالية بنسبة 19.2% ليصل إلى 1.0 مليار فرنك سويسري، مما يعكس متوسط صافي الدين الأعلى. وارتفع متوسط ​​تكلفة صافي الدين بشكل طفيف إلى 2.2%، مقارنة مع 2.0% في عام 2021.

وارتفع معدل الضريبة لكامل المجموعة بقيمة 330 نقطة أساس ليصل إلى 24.2% نتيجة البنود المسجلة لمرة واحدة، بينما بقي معدل الضريبة الأساسي مستقراً نسبياً عند 20.9%.

الأرباح الصافية وأرباح السهم الواحد

انخفض صافي الأرباح بنسبة 45.2% ليصل إلى 9.3 مليار فرنك سويسري، وانخفض هامش الأرباح الصافية بمعدل 960 نقاط أساس ليصل إلى 9.8% نتيجة المكاسب المحققة من بيع أسهم لوريال في عام 2021. ونتيجة لذلك، انخفضت ربحية السهم المعلنة بنسبة 43.5% إلى 3.42 فرنك سويسري.

وارتفعت الأرباح الأساسية للسهم بنسبة 9.4% بالعملة الثابتة وبنسبة 8.4% حسب النتائج المعلنة لتصل إلى 4.80 فرنك سويسري. وجاءت هذه الزيادة بصورة أساسية نتيجة للنمو العضوي القوي، بينما أسهم برنامج "نستله" لإعادة شراء الأسهم بنسبة 1.8% في تعزيز الأرباح الأساسية للسهم الواحد بعد خصم تكاليف التمويل.

التدفق النقدي

ارتفع التدفق النقدي الناجم عن العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل من 16.8 إلى 18.4 مليار فرنك سويسري، بزيادة 20 نقطة أساس كنسبة مئوية من المبيعات.

وانخفض التدفق النقدي الحر من 8.7 إلى 6.6 مليار فرنك سويسري نتيجة الزيادة المتعمدة والمؤقتة في مستويات المخزون في سياق اضطرابات سلسلة التوريد وأزمة الطاقة في أوروبا. وبقيت النفقات الرأسمالية مرتفعة بسبب زيادة الطلب، ولا سيما على أغذية الحيوانات الأليفة.

توزيع الأرباح

ينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 20 أبريل 2023 حيث يعتزم مجلس الإدارة اقتراح توزيع أرباح بقيمة 2.95 فرنك سويسري للسهم الواحد، بزيادة قدرها 15 سنتيماً. وفي حال الموافقة، سيكون هذا العام الثامن والعشرين على التوالي الذي تحقق فيه الشركة زيادة في توزيعات الأرباح. وقد حافظت الشركة أو زادت من توزيع الأرباح بالفرنك السويسري طيلة 63 عاماً. وتلتزم نسلته بممارساتها الفعالة التي حافظت عليها لوقت طويل لزيادة توزيع الأرباح بالفرنك السويسري سنوياً.

وسيكون 21 أبريل 2023 آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح الموزعة، على أن يتم دفع صافي الأرباح اعتباراً من 26 أبريل 2023.ويحق لجميع المساهمين الذين دخلوا في سجلات الأسهم حتى الساعة 12:00 ظهراً (حسب التوقيت الصيفي لدول وسط أوروبا) ليوم 13 أبريل 2023 ممارسة حقوقهم بالتصويت في الاجتماع.

برنامج إعادة شراء الأسهم

في عام 2022، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 10.6 مليار فرنك سويسري من المساهمين كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم لمدة ثلاث سنوات بقيمة 20 مليار فرنك سويسري، والذي بدأ في يناير 2022. وفي اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم، سيقترح مجلس الإدارة تخفيض رأس المال السهمي بمقدار 80 مليون سهم من 275 إلى 267 مليون فرنك سويسري من خلال إلغاء الأسهم المشتراة، وذلك كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم.

صافي الدين

بلغ صافي الدين 48.2 مليار فرنك سويسري في 31 ديسمبر 2022، مقارنة مع 32.9 مليار فرنك سويسري في 31 ديسمبر 2021. ويعود المستوى العالي للمديونية إلى إعادة شراء الأسهم بقيمة 10.5 مليار فرنك سويسري، وتم تمويل ذلك في غالبيته من عائدات بيع أسهم لوريال في ديسمبر 2021، والارتفاع المؤقت في رأس المال العامل.

العائد على رأس المال الاستثماري

حافظ رأس المال الاستثماري في المجموعة على مستواه المسجل في عام 2021 عند 12.2%. ومع استثناء المخصصات الكبيرة لانخفاض قيمة الأصول، ارتفع معدل العائد على رأس المال الاستثماري للمجموعة بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 14.3%.

إدارة المحفظة

استكملت نستله عمليات استحواذ وتصفية بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.9فرنك سويسري في عام 2022.

في 1 أبريل 2022، استكملت "نستله هيلث ساينس" استحواذها على حصة الأغلبية في "أورجين"، الرائدة في الأغذية النباتية. وتدعم هذه العلامة المحفظة الحالية لدى "نستله هيلث ساينس" من المنتجات الغذائية التي تعزز الصحة.

وفي 1 سبتمبر 2022، استكملت "نستله هيلث ساينس" استحواذها على "بيورافيدا"، العلامة التجارية البرازيلية المتميزة للتغذية وأنماط الحياة الصحية. ومن شأن هذه الصفقة أن تمكّن "نستله هيلث ساينس" من توسيع محفظتها الخاصة بصحة المستهلك في أمريكا اللاتينية.

وفي 1 سبتمبر 2022، أنجزت "نستله هيلث ساينس" صفقة استحواذها على شركة "ذا بيتر هيلث". وتشمل هذه الصفقة "جو هيلثي"، العلامة التجارية المتخصصة في المكملات النيوزيلندية الرائدة، ومنشأة نيوزيلندا للصناعات الصحية، ومنشأة تصنيع الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية في أوكلاند. وستساهم صفقة الاستحواذ هذه في توسيع محفظة "نستله هيلث ساينس" من منتجات الفيتامينات والمعادن والمكملات في منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا.

وفي 19 أكتوبر 2022، أعلنت "نستله هيلث ساينس" استحواذها على "سياتلز بيست كوفي" من شركة "ستارباكس". وتعد هذه الصفقة جزءاً من تركيز "نستله" على حفز النمو المربح المستدام في قطاع القهوة، وتعزيز تحالف القهوة العالمي من خلال السماح للشركتين بالتركيز على نقاط قوتهما الرئيسية. وتم استكمال عملية الاستحواذ هذه في 13 يناير 2023.

وفي 1 نوفمبر 2022، استكملت "نستله" بيع مصنع غيتواي لحليب الأطفال في ويسكونسون مع حقوق العلامة التجارية غيربر غود ستارت لحليب الأطفال في الولايات المتحدة وكندا إلى شركة بيريجو.

وفي 15 نوفمبر 2022، عقدت "نستله" و "إل كاتيرتون" شراكة تجمع بين "فريشلي" و"كيتل كويزين"، المصنّع الرائد لمنتجات الأطعمة الطازجة لعملاء التجزئة ومقدمي خدمات الطعام. وتركز الشركة الجديدة على تقديم باقة واسعة من المنتجات الغذائية الطازجة للعملاء في مختلف المناطق وعبر مجموعة متنوعة من قنوات البيع. تمتلك "إل كاتيرتون" حصة الأكثرية في الشركة الجديدة، بينما تمتلك "نستله" حصة أقلية.وفي 29 نوفمبر 2022، أعلنت المجموعة قرارها استكشاف الخيارات الاستراتيجية المتاحة بشأن"بالفورزيا"، علاج الحساسية للفول السوداني، بعد ضعف الإقبال عليه من قبل المرضى والأطباء. ومن المتوقع أن تكتمل المراجعة المتعلقة بذلك خلال النصف الأول من عام 2023.

منطقة آسيا وأوقيانوسيا وإفريقيا

• النمو العضوي بنسبة 8.1%: النمو الداخلي الفعلي بنسبة 0.1%؛ ومعدل التسعير بنسبة 8.1%.
• انخفاض هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي بقيمة 110 نقاط أساس إلى 22.9%.

	مبيعات العام 2022	مبيعات العام 2021	النمو الداخلي الفعلي	التسعير	النمو العضوي	الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية 2022	الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية 2021	الهامش 2022	الهامش 2022
منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا	18.5 مليار فرنك سويسري	17.9 مليار فرنك سويسري	0.1%	8.1%	8.2%	4.2 مليار فرنك سويسري	4.3 مليار فرنك سويسري	22.9%	24.0%

بلغ النمو العضوي 8.2%، فيما بلغ معدل التسعير 8.1% والنمو الداخلي الفعلي 0.1% متأثراً بأساس المقارنة المرتفع في عام 2021 وإجراءات تحسين المحفظة. وأدت أسعار الصرف الأجنبي إلى تراجع المبيعات بنسبة 4.9%، وارتفعت المبيعات المعلنة في منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا بنسبة 3.3% لتصل إلى 18.5 مليار فرنك سويسري.

جاء ارتفاع المبيعات في المنطقة مدفوعاً بزيادة معدل التسعير وتعافي قنوات مبيعات منتجات الاستهلاك خارج المنزل والابتكار. وشهدت المنطقة زيادة في الحصة السوقية عبر فئات منتجات القهوة، والطهي وأغذية الرضع.

وحققت منطقة جنوب شرق آسيا نمواً متوسطاً من خانة واحدة مدفوعاً بمنتجات "نسكافيه" و"ماجي" و"ميلو". أما منطقة جنوب آسيا، فسجّلت نمواً من خانتين مدفوعاً بنمو الحصة السوقية واستمرار زخم الطلب على منتجات "ماجي" و"كيت كات" و"نسكافيه". وكان معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خانتين مدعوماً بالزخم القوي للعروض والمنتجات ذات الأسعار المقبولة بما فيها "ماجي" و"ميلو"، بالإضافة إلى الطلب الواسع على منتجات أغذية الرضع. على الرغم من تحسين المحفظة، شهدت اليابان نمواً منخفضاً من خانة واحدة مدفوعاً بالطلب على منتجات "نسكافيه" و"ستاربكس" و"بورينا" لرعاية الحيوانات الأليفة. وحققت المبيعات في كوريا الجنوبية نمواً من خانتين مدعومةً بمنتجات "ستاربكس" وزيادة الطلب على منتجات "كيت كات". وسجّلت منطقة اوقيانوسيا نمواً مرتفعاً من خانة واحدة بفضل الطلب القوي على منتجات "نسكافيه" و"ماجي" و"كيت كات".

وعلى صعيد فئات المنتجات، كانت منتجات الطهي المساهم الأكبر في تحقيق النمو مدفوعاً بمنتجات "ماجي"، وبالأخص منتجات الطهي والنودلز. وحققت مبيعات "نستله بروفيشنال" نمواً من خانتين على مستوى المناطق الجغرافية وفئات المنتجات مدعومةً بزيادة نطاق شبكة التوزيع. وحققت منتجات القهوة نمواً مرتفعاً من خانة واحدة مع استمرار الطلب القوي على منتجات "نسكافيه" و"ستاربكس". وأطلقت الشركة في المنطقة منتجات "ستاربكس" الجاهزة للشراب في سبع أسواق. فيما سجلت منتجات أغذية الرضّع نمواً مرتفعاً من خانة واحدة مدعومةً بالابتكار وزيادة نطاق شبكة التوزيع. أما مبيعات مشروبات الكاكاو والشعير، فقد سجّلت نمواً مرتفعاً من خانة واحدة مدفوعةً بمبيعات "ميلو". وسجلت مبيعات منتجات الحلويات نمواً من خانتين مدعوماً بالطلب على منتجات "كيت كات". وسجّلت منتجات "بورينا" لرعاية الحيوانات الأليفة نمواً مرتفعاً من خانة واحدة في ظل تواصل الزخم على منتجات "بروينا ون" و"فيلكس" و"بورينا برو بلان". وشهدت منتجات الحليب انخفاضاً طفيفاً في المبيعات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إجراءات تحسين المحفظة.

انخفض هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي في المنطقة بقيمة 110 نقاط أساس؛ حيث فاقت معدلات تضخم التكاليف فيمة الوفورات الناجمة عن ارتفاع الأسعار ونمو المبيعات وإجراءات ضبط التكاليف.

نستله هيلث ساينس

• 4.0% النمو العضوي: 0.6% النمو الداخلي الفعلي، و3.4% معدل التسعير.
• حافظ هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي على مستواه عند 13.6%.

	مبيعات 2022	مبيعات 2021	النمو الداخلي الفعلي	التسعير	النمو العضوي	الربح التجاري التشغيلي الأساسي 2022	الربح التجاري التشغيلي الأساسي 2021	الهامش 2022	الهامش 2021
نستله هيلث ساينس *	6.6 مليار فرنك سويسري	4.8 مليار فرنك سويسري	0.6%	3.4%	4.0%	0.9 مليار فرنك سويسري	0.7 مليار فرنك سويسري	13.6%	13.6%

* تم استثناء نتائج منطقة روسيا من أرقام النمو الداخلي الفعلي والتسعير والنمو العضوي، مع تأثير مماثل على صافي عمليات الاندماج والاستحواذ وسعر الصرف الأجنبي

سجلت "نسلته هيلث ساينس" نمواً عضوياً بنسبة 4.0%، عقب تسجيل نمو من خانتين خلال العامين 2020 و2021 أثناء الجائحة العالمية، مع تحقيق معدل تسعير ومعدل نمو داخلي بنسبة 3.4% و0.6% على التوالي. وساهمت عمليات الاستحواذ في زيادة المبيعات بنسبة 31.5%، مدفوعةً بشكل كبير بالاستحواذ على العلامات الرئيسية لشركة "ذا بونتيفلكومباني" و"أورجين". وأثر سعر الصرف إيجاباً على المبيعات بنسبة 1.5%. وارتفعت مبيعات "نستله هيلث ساينس" المعلن عنها بنسبة 36.9% لتصل إلى 6.6 مليار فرنك سويسري.

وشهدت أعمال "رعاية المستهلك" نمواً إيجابياً، حيث قابل نمو منتجات التغذية من خانتين انخفاضٌ طفيف في مبيعات منتجات الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية. وسجلت منتجات مقاومة الشيخوخة أكبر مساهمة في النمو، مدعومةً بالطلب القوي على منتجات "بوست" (Boost) و"نيوترين" (Nutren). وشهدت منتجات "فايتالبروتينز" و"أورجين" نمواً من خانتين مع اكتسابها حصص سوقية إضافية. وضمن فئة منتجات الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، تأثر نمو العلامات التجارية لشركة "ذا بونتيفولكومباني" و"غاردن أوف لايف" نتيجة لأساس المقارنة المرتفع، وبالأخص المنتجات المرتبطة بتعزيز المناعة خلال فترة الجائحة العالمية.

وسجلت منتجات التغذية الطبية نمواً من خانتين، مع استمرار تطور مبيعات منتجات الأطفال وعلاج الحساسية، بما فيها ألثيرا وألفاري وألفامينو. وسجلت منتجات العناية الطبية للبالغين نمواً مرتفعاً مدعوماً بإطلاق منتجات جديدة.

وبالنسبة للمناطق الجغرافية، سجلت أمريكا الشمالية نمواً منخفضاً من خانة واحدة. وسجلت أوروبا نمواً إيجابياً، بينما حققت باقي المناطق مجتمعةً نمواً مرتفعاً من خانة. وفي العموم، سجلت شركة "نسلته هيلث ساينس" حصصاً سوقيةً إضافية كبيرة.

وحافظ هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي لشركة "نسلته هيلث ساينس" على مستواه مقارنة بالعام السابق، حيث وازنت تكاليف التآزر الناتجة عن عمليات الاستحواذ الجديدة ونمو المبيعات التضخم في التكاليف واستثمارات النمو.

نسبريسو

• النمو العضوي 3.5%: النمو الداخلي الفعلي- 1.7%؛ ومعدل التسعير 5.2%
• انخفض هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي لـ "نسبريسو" بنحو 150 نقطة أساس ليصل إلى 21.5%

	مبيعات 2022	مبيعات 2021	النمو الداخلي الفعلي	التسعير	النمو العضوي	الربح التجاري التشغيلي الأساسي 2022	الربح التجاري التشغيلي الأساسي 2021	الهامش 2022	الهامش 2021
نسبريسو*	6.4 مليار فرنك سويسري	6.4 مليار فرنك سويسري	-1.7%	5.2%	3.5%	1.4 مليار فرنك سويسري	1.5 مليار فرنك سويسري	21.5%	23.0%

* تم استثناء نتائج منطقة روسيا من أرقام النمو الداخلي الفعلي والتسعير والنمو العضوي، مع تأثير مماثل على صافي عمليات الاندماج والاستحواذ وسعر الصرف الأجنبي

بلغ النمو العضوي نسبة 3.5% وارتفع معدل التسعير إلى 5.2%، فيما بلغ النمو الداخلي الفعلي نسبة - 1.7%، عقب تحقيق نمو قوي بنسبة 8.2% في عام 2021 خلال الجائحة العالمية. وقد كان لأسعار الصرف الأجنبي أثر سلبي على المبيعات بلغت نسبته 2.7%، بينما ارتفعت المبيعات المعلنة في "نسبريسو" بنسبة 0.5% لتصل إلى 6.4 مليار فرنك سويسري.

يُعزى نمو "نسبريسو" إلى الزخم القوي لمنظومة "فيرتو". وأطلقت "نسبريسو" منتج "فيرتو بوب"، وهو جهاز صغير جديد لإعداد القهوة مصنوع من مواد مُعاد تدويرها، في 10 أسواق. وجاء النمو مدعوماً بتسجيل مزيد من التعافي عبر قنوات مبيعات منتجات الاستهلاك خارج المنزل، بفضل استمرار الطلب القوي على منظومة "مومينتو" وتحسن معدلات المبيعات على مستوى قطاع المكاتب. وواصلت الشركة تحقيق أصداء إيجابية لدى المستهلكين بفضل مواصلة الابتكار وإطلاق منتجات جديدة، بما في ذلك حملة نهاية العام الاحتفالية بالتعاون مع "بيير هيرمي".

وعلى صعيد المناطق الجغرافية، شهدت أمريكا الشمالية نمواً من خانتين، مع تواصل الزيادة في الحصة السوقية، أما أوروبا فسجّلت تراجعاً في المبيعات، مع تسجيل نمو إيجابي في الربع الرابع. بينما سجّلت المناطق الأخرى مجتمعةً معدل نمو مرتفعاً من خانة واحدة.

وانخفض هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي لـ "نسبريسو" بنحو 150 نقطة أساس، متأثراً بتضخم التكاليف والاستثمار في منظومة "فيرتو".

أعمالنا قوة دافعة نحو الأفضل: إحراز التقدم في استراتيجية "جيدة لك ، وجيدة للكوكب" Good for You, Good for the Planet'

تتمحور استراتيجية "نستله" حول ركيزتين أساسيتين، هما: "جيدة لك"، التي تغطي منتجات الشركة وقيمها الغذائية؛ و"جيدة للكوكب"، وتغطي جهود الشركة في مجال الاستدامة.

فيما يتعلق بركيزة "جيدة لك"، تمتلك الشركة إرثاً طويلاً في تأمين منتجات مغذية للأفراد، وقد أحرزت تقدماً كبيراً في خفض نسب الصوديوم والسكر والدهون المشبعة في منتجاتها على مدار العقد الماضي. واعتباراً من الشهر القادم، ستتبنى الشركة مبدأ الشفافية فيما يخص القيمة الغذائية لمحفظتها العالمية، وذلك باعتماد نموذج من طرف خارجي معترف به دولياً في إعداد التقارير. وستبدأ "نستله" أيضاً في إعداد تقارير حول محافظها المحلية في 14 دولة بالاعتماد على معايير مرجعية محلية من طرف خارجي. وعززت "نستله" مؤخراً ممارساتها التسويقية المسؤولة، وقيدت طواعيةً أنشطتها التسويقية الموجهة للأطفال دون سن 16 عاماً. وتطمح الشركة إلى أن تكون في طليعة القطاع على صعيد توفير أنظمة غذائية متوازنة لجميع الناس في مختلف أنحاء العالم.

أمّا في يخص ركيزة "جيدة للكوكب"، فقد تمكنت الشركة من خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة عن عام 2018وفقاً لمعايير مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi )، دون التأثير على نموها الذي استمر منذ ذلك الحين. ويُعزى الجزء الأكبر من انبعاثات "نستله" إلى أنشطتها المرتبطة بسلسلة التوريد (انبعاثات النطاق 3)، وهو ما يوضح تركيز الشركة القوي على خفض هذه الانبعاثات من خلال توريد المواد الخام الخاصة بها وتشجيع الزراعة التجديدية. وتعمل الشركة على تمكين المزارعين حول العالم من الانتقال إلى منظومة الزراعة التجديدية. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحصل على موارد أكبر من المزارعين الذي تحوّلوا بالفعل إلى الزراعة التجديدية، وتعمل على تزويد المزارعين الآخرين بالدعم التقني والمالي لمساعدتهم على التحوّل أيضاً. على سبيل المثال، تقدم "نستله" من خلال "خطة نسكافيه 2030" خطط دعم مالي لتشجيع مزارعي البن على التحوّل بسرعة أكبر إلى الزراعة التجديدية.

وتعمل "نستله" أيضاً على خفض الانبعاثات التي تقع ضمن نطاق سيطرتها المباشرة (انبعاثات النطاقين 1و2). وتوظف الشركة خبرتها في مجالي البحث والتطوير وقدراتها الابتكارية لتعديل وصفاتها بما يسهم في تقليل انبعاثات منتجاتها الجديدة والقائمة. وعززت "نستله" كفاءتها في استهلاك الطاقة واستخدامها للكهرباء المتجددة. وتسير الشركة في الاتجاه الصحيح نحو الاعتماد على الكهرباء المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025. وفي أمريكا الشمالية، على سبيل المثال، أنجزت "نستله" محطة كبيرة للطاقة الشمسية واستثمرت في محطتين أخريين. وستوفر هذه المحطات مجتمعة حوالي 80% من الطاقة التي تحتاجها "نستله" لعملياتها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 3.3 مليون طن من مكافئ الكربون.

إضافة إلى ذلك، تطبق "نستله" حلولاً قائمة على الطبيعة، حيث تقوم بتوريد المواد الخام التي تحتاجها من أجل خفض الانبعاثات ودفنها في الأرض. وفي نيكاراغوا، على سبيل المثال، حققت الشركة هدفها لعام 2022 المتمثل بزراعة مليون شجرة، وذلك في إطار مشروعها لإعادة التشجير الذي يمتد لست سنوات ويهدف إلى زراعة 8.6 مليون شجرة في مزارع "نسكافيه" ومزارع الألبان التي تستورد منها "نستله". ومن المتوقع أن يسهم المشروع في التقاط 3.3 مليون طن من مكافئ الكربون على مدى 20 عاماً، مما سيسهم في تحسين مستويات التنوع البيولوجي وترابط الغابات، وحماية مستجمعات الأمطار، وتوفير فرص العمل.

التوقعات

توقعات العام 2023: نتوقع ارتفاعاً في النمو العضوي للمبيعات بنسبة تتراوح بين 6% و 8%، وتحسن هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي بمعدل يترواح بين 17.0% و 17.5%. ونتوقع ارتفاع الأرباح الأساسية للسهم الواحد بالعملة الثابتة بين 6% و 10%.

تأكيد الأهداف لعام 2025: نتوقع ارتفاعاً مستداماً متوسطاً من خانة واحدة في النمو العضوي للمبيعات وتحسن نطاق هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي من 17.5% إلى 18.5% بحلول عام 2025. ونتوقع ارتفاع الأرباح السنوية الأساسية للسهم الواحدة بالعملة الثابتة بمعدل يتراوح بين 6 % إلى 10%.

لمحة عن المبيعات والأرباح التجارية التشغيلية الأساسية للعام بكامله حسب شريحة الأعمال

	كامل المجموعة	أمريكا الشمالية	أوروبا	آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا	أمريكا اللاتينية	الصين العظمى	نسبرسو	نستله هيلث ساينس	الأعمال الأخرى
مبيعات السنة المالية 2022 (مليون فرنك سويسري)	94 424	26 328	19 128	18 484	11 819	5 351	6 448	6 602	264
مبيعات السنة المالية 2021 (مليون فرنك سويسري)*	87 088	23 693	18  794	17 894	10 086	5 175	6 418	4 822	206
النمو الداخلي الفعلي**	0.1%	- 1.3%	0.9%	0.1%	1.5%	1.0%	- 1.7%	0.6%	25.2%
التسعير**	8.2%	11.6%	6.4%	8.1%	11.6%	2.5%	5.2%	3.4%	3.2%
النمو العضوي**	8.3%	10.3%	7.2%	8.2%	13.1%	3.5%	3.5%	4.0%	28.4%
صافي عمليات الاندماج والاستحواذ**	1.1%	- 3.8%	2.1%	- 0.1%	0.1%	0.0%	- 0.3%	31.5%	0.0%
سعر صرف العملات الأجنبية**	- 0.9%	4.7%	- 7.6%	-4.9%	4.0%	- 0.1%	- 2.7%	1.5%	- 0.1%
نمو المبيعات المعلن	8.4%	11.1%	1.8%	3.3%	17.2%	3.4%	0.5%	36.9%	28.3%
هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي للسنة المالية 2022	17.1%	21.0%	16.4%	22.9%	21.2%	16.1%	21.5%	13.6%	-6.1%
هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي للسنة المالية 2021*	17.4%	20.3%	18.3%	24.0%	21.9%	13.5%	23.0%	13.6%	-15.6%

* تم تعديل أرقام عام 2021 بعد قرار الهيكلية الجديدة للمناطق الذي قاد إلى تأسيس منطقة أمريكا الشمالية ومنطقة الصين العظمى في 1 يناير 2022. وتضم منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا كلاً من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي كانت سابقاً ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

** تم استثناء نتائج منطقة روسيا من أرقام النمو الداخلي الفعلي والتسعير والنمو العضوي، مع تأثير مماثل على صافي عمليات الاندماج والاستحواذ وسعر الصرف الأجنبي

لمحة عن المبيعات والأرباح التجارية التشغيلية الأساسية للعام بكامله حسب المنتج

	كامل المجموعة	المشروبات المسحوقة والسائلة	المياه	منتجات الحليب والآيس كريم	التغذية وعلوم الصحة	الأطباق الجاهزة ومنتجات الطهي	الحلويات	أغذية الحيوانات الأليفة
مبيعات السنة المالية 2022 (مليون فرنك سويسري)	94 424	25 218	3 536	11 289	15 678	12 484	8 118	18 101
مبيعات السنة المالية 2021 (مليون فرنك سويسري)	87 088	23 975	4 040	10 700	13 157	12 146	7 514	15 556
النمو الداخلي الفعلي**	0.1%	0.2%	2.2%	-4.3%	1.7%	-6.9%	4.8%	4.3%
التسعير**	8.2%	7.8%	8.9%	9.6%	5.7%	10.0%	4.7%	10.2%
النمو العضوي**	8.3%	8.0%	11.0%	5.4%	7.4%	3.1%	9.4%	14.5%
الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية للسنة المالية 2022 (مليون فرنك سويسري)	16 103	5 593	277	2 568	2 990	2 038	1 364	3 706
الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية للسنة المالية 2021 (مليون فرنك سويسري)	15 119	5 631	364	2 707	2 307	2 040	1 205	3 282
هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي للسنة المالية 2022 (مليون فرنك سويسري)	17.1%	22.2%	7.8%	22.7%	19.1%	16.3%	16.8%	20.5%
هامش الربح التجاري التشغيلي الأساسي للسنة المالية 2021 (مليون فرنك سويسري)	17.4%	23.5%	9.0%	25.3%	17.5%	16.8%	16.0%	21.1%

** تم استثناء نتائج منطقة روسيا من أرقام النمو الداخلي الفعلي والتسعير والنمو العضوي، مع تأثير مماثل على صافي عمليات الاندماج والاستحواذ وسعر الصرف الأجنبي

نبذة عن شركة نستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:يعود إرث وتاريخ نستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 100 عاماً، عندما تمت أول عملية بيع لمنتجات دقيق الحبوب للأطفال في مصر. واليوم، تدير نستله 24 مصنعاً للأغذية والمشروبات في 19 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر فرص عملٍ مباشرة لأكثر من 15 ألف موظف يلتزمون جميعاً بهدف الشركة في "تحسين جودة الحياة والمساهمة في بناء مستقبلٍ صحي أكثر". كما تساهم الشركة أيضاً بمنح فرص عملٍ غير مباشرة لآلاف آخرين من مختلف البلدان في المنطقة.

تضم قائمة منتجات نستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 60 منتجاً مبتكراً لمختلف الفئات: منتجات الحليب وغذاء الرضّع، والقهوة، ومبيضات القهوة، والحلويات والسكاكر، وعبوات المياه، وحبوب الفطور، ومنتجات الطهي، وهيلث ساينس، وطعام الحيوانات الأليفة وغيرها من المنتجات. وذلك تحت علامات تجارية متعددة مثل: نستله نيدو، ونستله سيريلاك، ونستله نان، وS-26، وبروجرس، ونسكافيه، ونسبريسو، وبونجورنو كافيه، وكوفي مايت، وكيت كات، وماجي، ونستله فيتنس، ونستله بيورلايف، وأوبتيفاست، وبورينا فريسكيز.

لمزيد من المعلومات ، يمكنكم زيارة:

الموقع الرسمي: www.nestle-mena.com
فيسبوك: https://www.facebook.com/NestleMiddleeastNorthafrica
انستاغرام: https://twitter.com/nestleme
فلكر:https://www.flickr.com/people/nestlemena